GeoPark adquiere los activos de Frontera Energy en Colombia por 375 millones de dólares

GeoPark anunció la compra de la totalidad de los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia, una transacción que la consolida como la mayor compañía privada de petróleo y gas del país.

La compañía GeoPark, liderada por el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, acordó la adquisición del 100 % de los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia. La operación se cerró por un valor de 375 millones de dólares en efectivo, con un pago adicional condicionado de 25 millones de dólares, convirtiendo a GeoPark en el mayor operador privado de hidrocarburos en territorio colombiano. La transacción duplica la producción y las reservas de GeoPark, añadiendo aproximadamente 99 millones de barriles equivalentes de petróleo (mmboe) en reservas probadas (1P) y 147 mmboe en reservas probadas y probables (2P).

Con esta compra, la compañía proyecta que su producción combinada podría superar los 90.000 barriles diarios para 2028.

El acuerdo fortalece la generación de flujo de caja de GeoPark y su capacidad para financiar activos en Vaca Muerta, Argentina, creando una plataforma regional en ambos países. El portafolio adquirido incluye 17 bloques en las cuencas de los Llanos y el Valle Inferior del Magdalena, destacando activos como Quifa, CPE-6, Guatiquía y Cubiro.

La compra no incluye la adquisición de Frontera Energy Corporation, la empresa matriz que cotiza en Canadá, ni sus intereses exploratorios o de infraestructura en Guyana. Por su parte, la canadiense Frontera Energy se enfocará únicamente en su negocio de infraestructura. Como parte del acuerdo, GeoPark asumirá aproximadamente 310 millones de dólares en notas no garantizadas de Frontera y 79 millones asociados a una facilidad de prepago, lo que sitúa el valor empresarial total de la transacción cerca de los 600 millones de dólares. La adquisición será financiada con caja disponible y una facilidad de prepago con Vitol de hasta 500 millones de dólares. Según Felipe Bayón, la operación permitirá un desarrollo integral de los campos, capturar sinergias y reinvertir de manera eficiente, beneficiando a las regiones donde operan.