La Superintendencia Financiera de Colombia ha autorizado la creación de Davivienda Group S.A. como emisor extranjero y ha aprobado una oferta pública de acciones para reestructurar la propiedad del Banco Davivienda. Esta operación, que se realizará mediante un intercambio de acciones en lugar de dinero, marca un paso clave en la reorganización corporativa del conglomerado financiero. El proceso permitirá a los actuales accionistas del Banco Davivienda intercambiar sus títulos por acciones de la nueva sociedad holding, Davivienda Group. La Superintendencia Financiera inscribió a la nueva entidad en el Registro Nacional de Valores y Emisiones (RNVE), facultándola para realizar ofertas públicas de acciones comunes y preferenciales de manera simultánea en el mercado colombiano. La oferta de acciones comunes incluirá 437.142 títulos, dirigidos exclusivamente a los tenedores de acciones ordinarias del banco, mientras que la oferta de acciones preferidas comprenderá 116.601.012 títulos para los titulares de acciones preferenciales. Un elemento destacado del proceso es que el pago de las acciones adjudicadas no se efectuará en dinero, sino en especie.
Por cada acción del Banco Davivienda que posean, los inversionistas recibirán una acción equivalente de Davivienda Group, manteniendo una proporción de uno a uno.
Esta estructura de canje de acciones busca simplificar la estructura de propiedad y consolidar el control bajo la nueva sociedad holding, un modelo común en grandes conglomerados financieros para optimizar la gestión y la estrategia corporativa. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ya aprobó la inscripción de las acciones preferidas de Davivienda Group, lo que permitirá su negociación en el mercado de renta variable una vez finalice la oferta.
En resumenDavivienda Group ha recibido la autorización regulatoria para lanzar una oferta pública de canje de acciones, con el fin de adquirir los títulos del Banco Davivienda y consolidar su nueva estructura de holding. La operación se realizará mediante un intercambio de acciones uno a uno, sin desembolso de efectivo, y las nuevas acciones del grupo cotizarán en la bolsa colombiana, completando así un paso fundamental en su reorganización corporativa.
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