El sector bancario europeo se encuentra en vilo ante la oferta pública de adquisición (OPA) hostil lanzada por BBVA para adquirir Banco Sabadell. Esta operación, de no concretarse amistosamente, podría reconfigurar el panorama financiero español y generar un precedente en las fusiones corporativas de la región. La propuesta de BBVA ha encontrado una férrea resistencia por parte de la cúpula directiva de Banco Sabadell, liderada por su presidente, Josep Oliu. Este ha calificado la oferta como insuficiente y ha manifestado su confianza en la capacidad de Sabadell para generar valor de forma independiente, llegando a afirmar que “con la oferta actual, el escenario más probable es que el BBVA no llegue al 50% ni al 30%”. El banco catalán se apoya en el precedente de la resistencia exitosa de entidades italianas a ofertas similares para fortalecer su postura de rechazo. Por su parte, Carlos Torres, presidente de BBVA, defiende la operación como una oportunidad para crear una entidad más fuerte y rentable, aunque reconoce la complejidad del proceso al no tener la intención de bajar del 50% de aceptación para que la OPA sea exitosa. La situación se complica por factores regulatorios y por la posición de grandes accionistas institucionales.
Fondos como BlackRock, que controlan más del 10% de Sabadell, enfrentan restricciones que les impedirían acudir a la OPA en sus condiciones actuales. El camino para BBVA es, por tanto, “muy estrecho”, dependiendo de su capacidad para convencer a una mayoría de accionistas minoritarios y superar los obstáculos regulatorios y la oposición frontal del consejo de Sabadell, que busca consolidar su propio plan estratégico como alternativa a la fusión.
En resumenLa OPA hostil de BBVA a Sabadell se define por la fuerte oposición de la directiva de Sabadell, la insistencia de BBVA en los beneficios de la fusión y una notable incertidumbre que depende de la decisión de los accionistas y las autoridades regulatorias. El resultado de esta contienda determinará una parte importante del futuro del sistema bancario español.