La demanda de los inversionistas fue robusta, alcanzando cerca de €7.000 millones. Los recursos obtenidos, junto con fondos de la caja de la Nación, se utilizaron para la recompra de seis referencias de bonos en dólares con vencimientos entre 2026 y 2053.

Esta transacción permitió sustituir un cupón promedio del 8,4% por el nuevo cupón del 5,7%.

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, afirmó que “la operación permite reemplazar cupones altos por cupones más bajos en línea con la estrategia de deuda, logrando reducir la carga de intereses de la deuda pública colombiana”. Estas operaciones son clave en la estrategia del Gobierno para generar ahorros fiscales, los cuales, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), han contribuido a mejorar la proyección del déficit fiscal para 2025.