Mineros S.A. busca fortalecer su liquidez con una emisión de notas por 400 millones de dólares

La empresa minera latinoamericana Mineros S.A. ha anunciado su intención de realizar una oferta de notas senior por un valor inicial de 400 millones de dólares, con un plazo de cinco años. La operación, que se llevará a cabo a través de su subsidiaria en los Países Bajos, busca fortalecer la posición de liquidez de la compañía, ampliar su capacidad de inversión y optimizar su estructura de capital. Los recursos obtenidos con esta emisión se destinarán a financiar inversiones de capital y a otros fines corporativos generales, según informó la compañía. Adicionalmente, Mineros firmó una carta de compromiso con un consorcio de bancos internacionales, incluyendo a Citigroup, Banco Santander y The Royal Bank of Canada, para una línea de crédito rotativa de hasta 100 millones de dólares con un plazo de tres años. La compañía ha iniciado una serie de reuniones con inversionistas para presentar la oferta, cuyos términos finales, como la tasa de interés, dependerán de las condiciones del mercado. Es importante destacar que estas notas no serán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia (RNVE) ni listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que no constituirán una oferta pública en el país. La decisión de explorar opciones de financiación mediante deuda fue aprobada por la Junta Directiva de la empresa en agosto, con el objetivo de apalancar sus planes de crecimiento y expansión en programas de exploración.

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En resumen

La compañía minera Mineros S.A. planea una emisión de bonos por 400 millones de dólares y una línea de crédito por 100 millones para financiar sus planes de crecimiento y optimizar su estructura de capital. La empresa ya ha comenzado las reuniones con inversionistas para concretar esta importante operación de financiación de deuda en los mercados internacionales.

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Mineros inicia reuniones con inversionistas para emitir bonos por US$400 millones

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Mineros iniciará una emisión de notas senior por un valor inicial de US$400 millones

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Mineros inició reuniones con inversionistas en torno a una oferta por US$400 millones

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Mineros planea emitir notas senior por US$400 millones y línea de crédito por US$100 millones

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