Mineros S.A. busca fortalecer su liquidez con una emisión de notas por 400 millones de dólares

La empresa minera latinoamericana Mineros S.A. ha anunciado su intención de realizar una oferta de notas senior por un valor inicial de 400 millones de dólares, con un plazo de cinco años. La operación, que se llevará a cabo a través de su subsidiaria en los Países Bajos, busca fortalecer la posición de liquidez de la compañía, ampliar su capacidad de inversión y optimizar su estructura de capital. Los recursos obtenidos con esta emisión se destinarán a financiar inversiones de capital y a otros fines corporativos generales, según informó la compañía. Adicionalmente, Mineros firmó una carta de compromiso con un consorcio de bancos internacionales, incluyendo a Citigroup, Banco Santander y The Royal Bank of Canada, para una línea de crédito rotativa de hasta 100 millones de dólares con un plazo de tres años. La compañía ha iniciado una serie de reuniones con inversionistas para presentar la oferta, cuyos términos finales, como la tasa de interés, dependerán de las condiciones del mercado. Es importante destacar que estas notas no serán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia (RNVE) ni listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que no constituirán una oferta pública en el país. La decisión de explorar opciones de financiación mediante deuda fue aprobada por la Junta Directiva de la empresa en agosto, con el objetivo de apalancar sus planes de crecimiento y expansión en programas de exploración.

Compartir

En resumen

La compañía minera Mineros S.A. planea una emisión de bonos por 400 millones de dólares y una línea de crédito por 100 millones para financiar sus planes de crecimiento y optimizar su estructura de capital. La empresa ya ha comenzado las reuniones con inversionistas para concretar esta importante operación de financiación de deuda en los mercados internacionales.

El Tiempo

Mineros inicia reuniones con inversionistas para emitir bonos por US$400 millones

La República

Mineros iniciará una emisión de notas senior por un valor inicial de US$400 millones

La República

Mineros inició reuniones con inversionistas en torno a una oferta por US$400 millones

Valora Analitik

Mineros planea emitir notas senior por US$400 millones y línea de crédito por US$100 millones

Ver más

¿Le pareció útil y relevante esta información?

Economía

Ver más

¿La prosperidad al debe? | Análisis de Ricardo Ávila

El Tiempo

El Tiempo

¿La prosperidad al debe?

Coin Telegraph

Colombia: Las reformas olvidadas que impulsaron su economía

Extra

Presión inflacionaria en Colombia revierte las expectativas del Banco de la República

Diario del Sur

Incertidumbre económica en Colombia aumenta de cara a las elecciones de 2026

Cobertura completa

Hankook Tire impulsa la economía circular con su estrategia E.Circle y materiales sostenibles

Bogotá, 23 de noviembre de 2025, Hankook Tire reafirma su compromiso con el futuro del planeta mediante una estrategia integral de sostenibilidad, basada en los principios «Reciclar, Renovar, Reutilizar y Reducir». Con esta iniciativa llamada E.Circle, la compañía busca avanzar hacia una producción responsable en toda la vida útil de la llanta: desde el diseño y la investigación, hasta la manufactura, uso y disposición final. Economía circular en acción La estrategia E.Circle de Hankook se aplica a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: planificación e investigación,…

Estamos en Línea

El queso colombiano HolaAndes fue calificado como el mejor en Suiza

Familias campesinas de la vereda de Monquetiva – Guatavita – Cundinamarca manejan procesos estrictos para lograr el mejor producto, ahora demandado por los mercados internacionales.  Bogotá, 23 de Noviembre 2025. El queso colombiano HolaAndes Extra Madurado fue calificado, entre más de 5.200 muestras participantes de todo el mundo, como el mejor y premiado con Medalla de Oro en Berna, Suiza, el pasado viernes 14 de noviembre de 2025.  El esfuerzo de un grupo de campesinos de la Vereda de Monquetiva cerca a Guatavita se ve premiado nuevamente a pesar de…

Estamos en Línea

Colombia realizó nueva emisión de bonos globales en euros por 2.000 millones

Según el Ministerio de Hacienda, esta emisión permite aprovechar la liquidez del mercado europeo.

El Tiempo

Sindicato de los fabricantes de carros de Estados Unidos se solidariza con retirados de GM

La entrada Sindicato de los fabricantes de carros de Estados Unidos se solidariza con retirados de GM se publicó primero en Noticias Uno.

Noticias Uno

Ver categoría completa