Colombia regresa al mercado europeo con emisión récord de bonos por €4.100 millones

El Gobierno de Colombia concretó una emisión histórica de bonos soberanos en el mercado europeo por un total de €4.100 millones, marcando su regreso a esta plaza después de una década. La operación recibió una demanda excepcional que superó los €25.400 millones, evidenciando una fuerte confianza de los inversionistas internacionales. La transacción, realizada el 10 de septiembre de 2025, es la colocación de deuda en moneda europea más grande en la historia del país. Se estructuró en tres tramos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, y tasas de cupón de 3,75%, 5,00% y 5,625%, respectivamente, logrando un cupón promedio ponderado de 4,741%. La fuerte demanda, que superó en más de seis veces el monto adjudicado, permitió una reducción de 58 puntos básicos en las tasas frente a los niveles iniciales. Según el Ministerio de Hacienda, este es “el nivel más alto logrado por un país emergente en emisiones en ese mercado”. Parte de los recursos se destinarán a una operación de manejo de pasivos, que incluye la recompra de €715 millones de bonos con vencimiento en marzo de 2026, con el fin de mitigar el riesgo de refinanciación. El ministro Germán Ávila Plazas destacó que la emisión “demuestra confianza en la economía colombiana” y permite diversificar las fuentes de financiamiento, reduciendo la dependencia del dólar. Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, subrayó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas demuestra la recuperación de la confianza del mercado internacional en la gestión técnica de la deuda pública colombiana”. La operación se da en un contexto de desafíos fiscales, con un déficit proyectado del 7,1% del PIB para 2025.

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En resumen

Con una emisión récord de €4.100 millones y una demanda sin precedentes de más de €25.000 millones, Colombia ha regresado exitosamente al mercado de bonos europeo tras diez años de ausencia. Esta operación no solo diversifica las fuentes de financiamiento y reduce el costo de la deuda, sino que también refleja una sólida confianza de los inversionistas internacionales en la gestión macroeconómica del país, a pesar de los retos fiscales internos.

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